集团

+

平博 PINNACLE平博中国企业美国OTC转板案例研究分享(一)

发布时间 : 2023-05-08 18:31:03

  平博 平博PINNACLE平博 平博PINNACLE美国国泰资本,专业的美国上市团队,有大量OTC壳资源,帮助中国企业快速OTC挂牌上市。

  1998年1月,由两个自然人在英属群岛注册了一家叫“IML”的BVI公司。“IML”100%控股3家子公司。除了之外,其它两家公司是没有营运活动的。IML整个集团的经营包括网页设计、虚拟主机、系统集成、软件开发、通过其主力网站实现网上广告、B2B业务等。这些业务虽然在现在看来平平无奇,司空见惯,但在1998年也算是比较时髦的,正符合当时美国证券市场的狂热的口味。

  和IML并购的美国壳公司,是一家纯粹的壳公司——没有资产,没有负债,没有业务,从它成立的那一天始,它的任务就是找一家有业务或者有概念的企业合并。和IML并购前,它的总股本约为174万股普通股,每股面值0.001美元。

  1998年10月23日,Utility和IML正式合并。Utility先将每股面值调整为0.002美元,同天,Utility对其现有股份进行一劈二的分拆,分拆的结果是公司的总股本变成348万股,每股面值变为0.001美元。然后,Utility向IML的股东发行497万股每股面值为0.001美元的普通股,而IML的股东则放弃对IML的直接控制权,把他们在IML的所有股权转让给Utility。即是,IML的股东以IML的所有权益换取Utility新发行给他们的497万股普通股,成Utility的主要股东。并购后,Utility的总股本为845万股,其中,IML的原股东占了58.7%。之后,壳公司改名Intermost

  这单交易从表面上看,是Utility通过发放新股收购了IML,但实际上IML的原股东得到了Utility的多数股(58.7%),并获得对Utility董事会的控制权。这种并购方式就是反向并购。

  在完成并壳后,1998年12月16日,IMOT通过私募,以每股0.77美元的价格向者发行了约130万股普通股,获得100万美元的资金。

  先后发行4300万股收购数家企业,价值约1200万美元。占股25%--51%不等。

  ★国泰资本,成立于纽约曼哈顿,2019年入股美国国泰证券。美国国泰证券1987年成立,是美国最早的由华人创办的证券公司之一。我们的业务涵盖传统投行业务和新兴投行业务。传统投行业务:1)首发公开募集及上市后再融资;2)并购重组;3)PIPE(上市后私人股权);4)Nasdaq或NYSE转板上市;5)定向增发;6)公司财务;7)财务咨询及估值服务;8)商业计划书辅导;9)公平性意见函发布。新兴投行业务:1)禁售股解禁销售;2)非交易性路演;3)者关系。 联系我们返回搜狐,查看更多

×
全国服务热线 :